第11期フィクション・コース初等科作品
2008年(16分)16mm→DV

監督・脚本:清水裕紀子
スタッフ:秋吉正人 池端祥子 笠原雄一 黒須健 五島歩 志賀ゆかり 繁松幸輔 立石逸平 環健一郎 西口友人 六井優 森井清太郎 安村栄美 山岸真由 山本まりあ 渡辺真吾

出演:舘美涼 小松愛子 小田篤 戸田幸延

上京してひとり暮らしの大学生、祐里。柴犬のサブと暮らす初老の女性、世津子。近所に住む二人はサブを通じて知り合った。祐里は世津子の家で作りかけの手提げカバンを見つけるが、世津子はそれを孫へ贈るのをやめたと話す。